A leginkább a „fõsodor”, a mainstream stílusirányzatból merítõ formáció ezen az estén is izgalmas irányba evez, az összeszokott kvartetthez a hazai jazz meghatározó alakja, a saját, egyéni formavilágáról ismert úttörõ szaxofonos, Borbély Mihály csatlakozik.
Egy vagyonos üzletember hirdetést ad fel: néhai üzlettársa fiát keresi, szeretné tisztességesen, rengeteg pénzzel megjutalmazni. Billy bejelentkezik, mint jogos örökös, azonban rá kell jönnie, hogy személyazonosságát nehezebb bizonyítani, mint hitte. Mert egyre több „Billy” érkezik a hirdetésre…