Nyár egy japán kisvárosban. A kiskamasz Aoyama fülig szerelmes egy fiatal fogászati asszisztensbe. Élete fenekestül felfordul, amikor feltűnik egy csapat pingvin. Vajon honnan jöttek és mit keresnek a településen? Aoyama nyomozásba kezd, az antarktiszi madarak pedig csúcsra pörgetik az izgalmakat.
1947-et írunk. A világ éppen ocsúdik a borzalmakból. A csodálatos hangú, törékeny énekesnő megrázó gyermekkoron és szerelmi csalódásain túl már rég úgy hiszi, hogy minden férfi durva, és az időt leghasznosabb mulatással és ivással tölteni.. Ám ekkor megjelenik Marcel Cerdan, a „marokkói bombázó”, és örökre megváltoztatja a kis francia veréb, Edith Piaf életét..