Nyár egy japán kisvárosban. A kiskamasz Aoyama fülig szerelmes egy fiatal fogászati asszisztensbe. Élete fenekestül felfordul, amikor feltűnik egy csapat pingvin. Vajon honnan jöttek és mit keresnek a településen? Aoyama nyomozásba kezd, az antarktiszi madarak pedig csúcsra pörgetik az izgalmakat.
Brindsley és Carol fiatal pár. A férfi feltörekvő szobrász, és menyasszonyával kölcsönvettek pár elegáns bútordarabot és műtárgyat a szomszédban lakó Harold Gorringe-től, hogy lenyűgözzék Carol vendégségbe érkező apját, Melkett ezredest, illetve egy gazdag műgyűjtőt, Lembergert. Azonban váratlanul elmegy az áram, így teljes sötétségben kell fogadni és megnyerni az illusztris vendégeket. Mindeközben beállít a sötéttől rettegő felsőszomszéd, Miss Furnival, felbukkan Brindsley korábbi szeretője, Clea, ráadásul Harold Gorringe, a szomszéd is idő előtt állít haza…