A kész mézesbábok már jelképek, a csillagok, bubák, huszárok és tükrös szívek titkos jelentését magunknak kell megtalálnunk. Ezt keresi a Juli, a szerelmes királylány, és Pali, a harcias pásztorfiú.
Sahriár király szíve kővé dermedt – árulás és fájdalom zárta börtönbe a lelkét. Amikor elé vezetik Seherezádét, a rabnőt, minden megváltozik. A lány, hogy életét mentse, mesélni kezd.