A tengermélyi birodalom korallokból épült palotájában ünnepség készülődik. Mirtill, a kis hableány tizenöt éves lett, jutalmul felúszhat a tenger felszínére. A hableány megmenti a hajótörést szenvedett királyfit, s többé nem leli nyugtát tengeri otthonában. Emberként, a királyfi mellett akar élni. Felkeresi a tenger boszorkányát, hogy uszonya helyett lábat kapjon tőle. A boszorkány segít neki, ám komoly árat szab a varázslásnak…
Andersen klasszikus meséjének bábszínházi változata derűvel, játékos könnyedséggel.
Rendező, tervező: Bartal Kiss Rita
Zeneszerző: Bakos Árpád
Kivitelező: Nagy-Kovács Géza
