Gyászol a Schroffenstein család. A rossitzi ágon épp most temették el a legkisebb gyereket. Warwandban a pár hónapja meghalt kisfiút siratják. Mindkét oldal a másikat vádolja gyilkossággal. Míg az apák bosszúhadjáratba kezdenek, az életben maradt gyerekeik egymásba szeretnek.
Sahriár király szíve kővé dermedt – árulás és fájdalom zárta börtönbe a lelkét. Amikor elé vezetik Seherezádét, a rabnőt, minden megváltozik. A lány, hogy életét mentse, mesélni kezd.