Karácsonykor minden gyermek az ajándékával indul el aludni. Mesénkben, karácsony ünnepén, a három testvér, Masa, Mása és Lujza kiszöknek a nevelőintézetből, ahol Drosselmeier főangyal a nagyterembe varázsolja a csodás színekben pompázó karácsonyfát.
Masa karácsonyi ajándéka egy különleges, fából faragott Diótörő-figura, amely érző szívű emberré változik álmában és aki megfutamítja a rájuk támadó Egérkirályt és hadseregét. A megható, klasszikus történet egészét áthatja a karácsonyi hangulat, melyből az őszinte szeretet és megbecsülés tükröződik. Hangulata kicsik és nagyok szívét is felkészíti a nagybetűs ÜNNEPRE.
Brindsley és Carol fiatal pár. A férfi feltörekvő szobrász, és menyasszonyával kölcsönvettek pár elegáns bútordarabot és műtárgyat a szomszédban lakó Harold Gorringe-től, hogy lenyűgözzék Carol vendégségbe érkező apját, Melkett ezredest, illetve egy gazdag műgyűjtőt, Lembergert. Azonban váratlanul elmegy az áram, így teljes sötétségben kell fogadni és megnyerni az illusztris vendégeket. Mindeközben beállít a sötéttől rettegő felsőszomszéd, Miss Furnival, felbukkan Brindsley korábbi szeretője, Clea, ráadásul Harold Gorringe, a szomszéd is idő előtt állít haza…
