A történet kezdetén megismerjük Masát, Mását és Lujzát, három testvért, akik a szeretet ünnepén kiosonnak a nevelőintézetből, és az utcán figyelik az ünnepre készülődő embereket. Mikor az utca kiürül, a gyerekek visszatérnek az intézet falai közé. A téren álló angyalka szobrok, ahogy minden évben, életre kelnek ezen a csodás estén. Drosselmeier főangyal vezetésével összegyűjtik az intézet lakóinak szánt ajándékokat, és a nagyterembe varázsolják a mesés színekben pompázó karácsonyfát. Az angyalok Drosselmeier főangyalt emberré varázsolják, hogy a nevelőnő hideg szívét felmelegítse, és a boldoggá tegye az ott élő gyermekeket. Egy különleges Diótörő figurát ajándékoz Masának, majd az ajándékosztás után varázslatos műsorral kápráztatja el a gyerekeket. Mindannyian ajándékukkal indul ágyukba aludni.
Masa álmában a Diótörő megelevenedik, és megfutamítja a rájuk támadó Egérkirályt és hadseregét. A győztes csata után magával viszi a kislányt a mesék birodalmába. A fából faragott bábut Masa a szeretetével kelti életre, ahogy az előadás egészét is áthatja a szeretetteljes karácsonyi hangulat.
Koreográfia: 4 for One – Jurányi Patrick, Kovács Zsolt, Kováts Gergely Csanád, Sárközi Gyula
Díszlet: Győri Gabriella
Jelmez: Faltisz Alexandra
Hangszerelés: Weisz Nándor
Fellépnek: a Madách Tánciskola növendékei
