MENDELSSOHN: Három dal szöveg nélkül E-dúr, op 19 No. 1 - Asz-dúr, op. 53 No 1 - Esz-dúr, op. 53 No 2 CSAJKOVSZKIJ: Dumka, op. 59 BACH-BUSONI: Chaconne, BWV 1004
Mit keres az 1930-as évek Moszkvájában az ördög? Miért veszti el a fejét (szó szerint) az ateista irodalmi folyóirat-szerkesztő? Hogyan kerül „Hontalan” elmegyógyintézeti cellájába a Mester? Mit gondol Poncius Pilátus és Ha-Nocri (Jézus)? Milyen alkut köt Margarita az ördöggel? A sztálini elnyomás elől a regényébe menekülő Bulgakov csodálatos víziója színpadi varázslatként születik újra a Nemzetiben.