A december a hideg évszak beköszöntét jelenti, az emberek mégis meleg szívvel gondolnak rá, hiszen közeleg a Karácsony, a szeretet, a Fény ünnepe. A közkedvelt együttes mesejátékában megelevenednek a téli ünnepkör szokásai, dalai: lucázás-kotyolás, termékenységi babonák, Luca széke készítés, és a kis Jézus megszületését köszöntő betlehemezés.
Egy vagyonos üzletember hirdetést ad fel: néhai üzlettársa fiát keresi, szeretné tisztességesen, rengeteg pénzzel megjutalmazni. Billy bejelentkezik, mint jogos örökös,…