Ha Kovász Emil rálép magányos esti sétáján egy kukacra, abból csak baj lehet. Főleg ha a kukac ebből az alkalomból meg is szólítja. Az meg már végképp talányos helyzet, ha a kukacot hazaviszi, ruhát ad rá, névvel ruházza föl, sőt, zongorázni is megtanítja. Valahogy így kezdődnek a barátságok...