Egy kincsesláda sok titkot rejt és Lili Manó nem bír magával. Alig várja, hogy végre felnyithassa a fedelet. A Mikulás ezt nem tudja, ezért nem is sejti, hogy Lili Manó a kincseket a rossz gyerekeknek ajándékozza. A titokra hamarosan fény derül, és Mikulás büntetésképpen a Manót némaságra inti. Hogy Lili több rosszaságot ne csinálhasson, a gyerekek segítségére is szükség van. Rudolf a rénszarvas varázslatos sebességgel juttatja el a jó gyerekeket Mikulás csokoládégyárába, ahol minden megoldásra talál.
Mikulás.......................... Pallós Tibor
Rudolf / kincsesláda...... Szabó Arnold
Lili Manó........................ Ternai Krisztina
Rendező: Bednai Natália