Olivér, az árva kisfiú innen kerül egy temetkezési vállalkozóhoz, ahonnan végül is megszökik, és Londonba menekül. A nagyvárosban csavargók, tolvajok világába kerül...
Sahriár király szíve kővé dermedt – árulás és fájdalom zárta börtönbe a lelkét. Amikor elé vezetik Seherezádét, a rabnőt, minden megváltozik. A lány, hogy életét mentse, mesélni kezd.