Gyulaháza operett előadásokkal bűvölő színházába új főrendező érkezik, felpiszkálva ezzel az elkényelmesedett vidéki színészek életét. Shakespeare Othello-jának avantgárd színpadra állítása összekuszálja a viszonyokat. A féltékenység juttatja el Barnakit Othello eljátszásáig, vagy minden férfi valahol eleve Othello?
Szerelem, zsarnokság, hazaszeretet, könny és halál. Hogyan értelmezi egymást a történelem és az irodalom? Elpusztítható-e egy egész nép, egy teljes kultúra? Mi bújik meg legendák fénytörésében A walesi bárdok jól ismert sorai mögött még, három idősíkban: saját idejében, Arany János jelenében és hogyan hat a nemzet „Arany” -a ma ránk?