Gyulaháza operett előadásokkal bűvölő színházába új főrendező érkezik, felpiszkálva ezzel az elkényelmesedett vidéki színészek életét. Shakespeare Othello-jának avantgárd színpadra állítása összekuszálja a viszonyokat. A féltékenység juttatja el Barnakit Othello eljátszásáig, vagy minden férfi valahol eleve Othello?